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中国塑料管道行业市场现状调研 行业产业集中度稳步提升

时间:2022-09-16 11:31:09 来源:雷火备用app下载 发布者:雷火竞技亚洲

  目前国内规模以上塑料管道企业数量在3000家以上,其中年产能1万吨以上的企业约300家,仅有20家以上企业的年生产能力超过10万吨。

  近年来受益于国家城市化的推动,市政工程投资保持高强度,过去我国排水、供水、燃气等市政管道长度不断增长。尤其是排水工程推动雨水、污水分流,管线需求量成倍上升;同时城市内涝新闻频发,国家推动海绵城市建设解决城市内涝,带动排水工程建设保持景气。除此之外国家还在推进地下管廊建设,市政电缆入地需埋设套管,新应用场景同样拉动塑料管道需求。

  国内塑料管道行业由高速扩张期转入平稳发展期,近年产量保持微增。我国从 20世纪 60年代开始研制生产和应用 PVC塑 料管道,主要进行技术和设备的引进、消化、研究开发以及工程试点。自1999年提出大力开发新型复合改性塑料管和配件管道,逐步限制、淘汰镀锌钢管和传统铸铁管后,“以塑代钢”逐渐成为发展趋势,我国塑料管道迎来快速发展。此后,国家有关部门也相继出台一系列相关政策,推进塑料管道在建筑、市政工程、农业灌溉等领域的广泛应用,同时逐步淘汰能耗高、污染大的传统管道,为行业的发展提供了良好的政策环境。

  塑料管道主要包括 PVC 管、PE 管、PPR 管,三类各有优劣、非绝对替代关系。根据原材料差异,塑料管道可分为聚氯乙 烯(PVC)管、聚乙烯(PE)管、聚丙烯(PP)管、聚丁烯(PB)管、ABS 管等,并以 PVC管、PE 管、PP 管为主,2019 年产量占国内塑料管道产量比重约 44%、31%、11%。

  与水泥等传统建材类似,塑料管道具有区域性、季节性特征。塑料管道管内空、体积大,运输效率较低,尤其是大口径塑料 管道,同时因大型市政工程产品需求单一、管道直接发至工地,无法通过套装进行运输,导致行业具有一定区域属性。

  塑料管道应用领域广泛,包括建筑给排水及采暖、市政给排水及采暖、 农业给排水以及灌溉用管、电力通信护套管、工业排污管、燃气管道等,其中以农用、市政及建筑给排水为主。

  目前国内规模以上塑料管道企业数量在3000家以上,其中年产能1万吨以上的企业约300家,仅有20家以上企业的年生产能力超过10万吨。在上市企业中,中国联塑产量在2016-2020年一直保持领先地位,其中,2020年的产量达266万吨;其次为永高股份,产量排名第二,2020年的产量增至65万吨;伟星新材、雄塑科技及顾地科技的产量相差不大,但均不达30万吨。

  随着近年来我国城镇化率的稳步推进,基建规模不断扩大,行业需求也随之不断增长,推动行业快速发展。据资料显示,2021年我国常住人口城镇化率达64.72%,较2015年增长7.39个百分点。2021年我国PE产量为2272万吨,同比增长11.8%,PVC产量为2130万吨,同比增长2.7%,PP产量为4297万吨,同比增长12.3%。2021年我国城市供水管道长度为100.7万公里,同比增长9.5%;排水管道为80.3万公里,同比增长7.9%。

  具体来看,2020年我国塑料管道产量中,PVC占比为55%,PE占比为25%,PPR占比为10%。由于近年来房地产市场的降温及国家基建投资增速的放缓,我国销量管道销量增速也有所下降。据资料显示,2020年我国塑料管道销量为1591万吨,同比增长1.9%。

  我国塑料管道行业经过几十年的发展,已然成为全球最大的塑料管道生产及应用国家,近年来产量整体保持上涨趋势,但由于近年来房地产市场的降温及国家基建投资增速的放缓,产量增速也有所放缓。据资料显示,2021年我国塑料管道产量约为1677万吨,同比增长2.5%。

  由于塑料管道行业进入壁垒不高,中小企业众多,行业整体集中度较低,属于充分竞争的市场。而随着消费者对质量和品牌意识的提高,规模较大、总体质量较好的企业发展步伐加快,其相应的市场综合竞争能力也逐步得到提升,市场竞争也愈发激烈,一些规模较小、水平较低的企业发展开始逐步被市场淘汰,行业产业集中度稳步提升。

  欲获取更多行业分析及相关数据可以点击查看中研产业研究院发布的《2021-2026年中国塑料管道行业发展前景及投资风险预测分析报告》。

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